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可在安卓获取Kristal RM的历史版本
我为Kristal.AI客户的客户经理启用了客户管理平台
Kristal.AI是数字时代的财富管理者。我们使投资者能够获得全球范围内广泛的投资解决方案。
Kristal RM是专为您设计的解决方案，即理财顾问，分销商和规划师。这是一个多功能的财富管理平台。您可以管理客户关系，审查投资组合，并为客户找到好的投资建议。它拥有从股票和ETF到对冲基金，风险投资基金和IPO前股票的所有内容。
您还将获得最好的AI和咨询团队一路为您提供帮助。因此，如果您想数字化您的财富业务，Kristal RM是您的理想解决方案。
关系管理
在客户端上进行管理，与客户沟通。不管你在哪。您可以为客户进行KYC，向他们发送通知，维护注释并跟踪您的任务。它具有CRM功能，例如
大量讯息
收藏
文件上载
活动追踪
任务追踪器
投资组合创建和监控
对我们来说，制作个性化的投资组合非常容易。我们屡获殊荣的算法和咨询团队将帮助您为客户选择最合适的产品。
审查并跟踪客户跨帐户的全球投资。如果获得批准，您甚至可以代表他们进行投资或重新平衡。现在，您可以管理每RM更多的资产。
客户见解
我们的分析工具可帮助您领先于客户。您可以洞悉他们的兴趣和爱好。这样您就可以提供及时且相关的建议。
整理自己
我们使您高效。您可以为自己和同事创建任务。您可以选择您的关键客户，为它们添加书签，并在需要时提醒他们采取措施。
团队表现
不仅您自己，而且该应用程序还允许您管理团队。您对团队管理的资产和关系有“上帝的眼光”。这是满足您企业需求的企业解决方案。
如果您想注册自己或您的财富实践。在这里与我们联系
最新版本1.04.00更新日志
Last updated on 2024年10月03日
A.I. enabled client management platform for RMs of Kristal.AI clients.
翻译中...
Kristal RM
1.04.00 by Kristal: Digital Wealth Manager
2024年10月03日