Kristal RM

A.I. membolehkan platform pengurusan pelanggan bernilai RM bagi pelanggan Kristal.AI

Kristal.AI adalah pengurus kekayaan untuk era digital. Kami membolehkan pelabur mendapatkan akses ke pelbagai penyelesaian pelaburan di seluruh dunia.

The Kristal RM adalah penyelesaian yang direka untuk ANDA iaitu penasihat kekayaan, pengedar, dan perancang. Ia adalah platform pengurusan kekayaan semua-dalam-satu. Anda boleh menguruskan hubungan, mengkaji portfolio, dan mencari idea pelaburan yang bagus untuk pelanggan anda. Ia mendapat segalanya dari stok dan ETF hingga dana lindung nilai, dana VC, dan stok Pra-IPO.

Anda juga mendapat pasukan penasihat AI dan terbaik untuk membantu anda sepanjang masa. Oleh itu, jika anda ingin mendigitalkan amalan kekayaan anda, Kristal RM adalah penyelesaian terbaik untuk anda.

Pengurusan hubungan

Dalam perjalanan, mengurus, dan berkomunikasi dengan pelanggan. Tidak kira di mana anda berada. Anda boleh melakukan KYC untuk pelanggan anda, mengirim pemberitahuan kepada mereka, menyimpan nota, dan memantau tugas anda. Ia mempunyai ciri CRM seperti

Pemesejan Pukal

Penanda buku

Muat naik dokumen

Penjejakan aktiviti

Penjejak tugas

Pembuatan & pemantauan portfolio

Membuat portfolio yang diperibadikan sangat mudah dengan kami. Algo pemenang anugerah dan pasukan penasihat kami akan membantu anda memilih yang terbaik untuk pelanggan anda.

Mengkaji dan mengesan pelaburan global pelanggan di seluruh akaun. Sekiranya anda mempunyai persetujuan, anda juga boleh melabur atau mengimbangi semula bagi pihak mereka. Anda kini boleh menguruskan lebih banyak aset per RM.

Pandangan pelanggan

Alat analisis kami membantu anda terus mendahului pelanggan anda. Anda mendapat pandangan tentang minat dan kesukaan mereka. Supaya anda dapat menyampaikan nasihat yang tepat pada masanya dan relevan.

Aturkan diri anda

Kami menjadikan anda sangat cekap. Anda boleh membuat tugas untuk diri sendiri dan rakan sekerja. Anda boleh memilih akaun utama anda, menanda idea untuk mereka, dan memberi amaran kepada mereka untuk mengambil tindakan apabila diperlukan.

Prestasi Pasukan

Bukan hanya diri anda sendiri, tetapi aplikasi ini membolehkan anda menguruskan pasukan anda juga. Anda mendapat "pandangan Tuhan" pada aset dan hubungan yang dikendalikan oleh pasukan anda. Ini adalah penyelesaian perusahaan untuk keperluan perusahaan anda.

Sekiranya anda ingin mendaftarkan diri atau amalan kekayaan anda. Hubungi kami di sini