Kristal RM

A.I. Kristal.AIクライアントのRM用に有効化されたクライアント管理プラットフォーム

Kristal.AIは、デジタル時代のウェルスマネージャーです。私たちは、投資家が世界中の幅広い投資ソリューションにアクセスできるようにします。

Kristal RMは、あなた、つまりウェルスアドバイザー、ディストリビューター、プランナー向けに設計されたソリューションです。これは、オールインワンのウェルスマネジメントプラットフォームです。関係を管理し、ポートフォリオを確認し、クライアントのための優れた投資アイデアを見つけることができます。株式やETFからヘッジファンド、VCファンド、IPO前の株式まであらゆるものが揃っています。

また、最高のAIおよびアドバイザリーチームがあなたを支援します。したがって、富の実践をデジタル化したい場合は、KristalRMが最適なソリューションです。

関係管理

オンボード、管理、およびクライアントとの通信。どこにいても。クライアントのためにKYCを実行し、クライアントに通知を送信し、メモを維持し、タスクを追跡することができます。それはのようなCRM機能を持っています

バルクメッセージング

ブックマーク

ドキュメントのアップロード

アクティビティの追跡

タスクトラッカー

ポートフォリオの作成と監視

パーソナライズされたポートフォリオの作成は、私たちにとって非常に簡単です。受賞歴のあるAlgoとアドバイザリーチームが、クライアントに最適なものを選択するお手伝いをします。

アカウント全体のクライアントのグローバル投資を確認および追跡します。承認があれば、彼らに代わって投資したり、バランスを取り直したりすることもできます。 RMごとにより多くのアセットを管理できるようになりました。

顧客の洞察

当社の分析ツールは、お客様の先を行くのに役立ちます。あなたは彼らの興味や好みについての洞察を得る。タイムリーで適切なアドバイスを提供できるように。

自分を整理する

私たちはあなたを超効率的にします。自分や同僚のためにタスクを作成できます。キーアカウントを選択し、それらのアイデアをブックマークして、必要に応じてアクションを実行するように警告することができます。

チームのパフォーマンス

あなた自身だけでなく、アプリはあなたがあなたのチームを管理することもできます。チームが管理する資産と関係について「神の視点」を得ることができます。これは、企業のニーズに対応するエンタープライズソリューションです。

あなた自身またはあなたの富の実践を登録したい場合。こちらからご連絡ください