Kristal RM

AI. เปิดใช้งานแพลตฟอร์มการจัดการไคลเอนต์สำหรับลูกค้า RM ของ Kristal.AI

Kristal.AI เป็นผู้จัดการความมั่งคั่งสำหรับยุคดิจิทัล เราช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงโซลูชันการลงทุนที่หลากหลายทั่วโลก

Kristal RM เป็นโซลูชันที่ออกแบบมาสำหรับคุณเช่นที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่งผู้จัดจำหน่ายและนักวางแผน เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งแบบครบวงจร คุณสามารถจัดการความสัมพันธ์ตรวจสอบพอร์ตการลงทุนและค้นหาแนวคิดการลงทุนที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้าของคุณ มีทุกอย่างตั้งแต่หุ้นและ ETF ไปจนถึงกองทุนป้องกันความเสี่ยงกองทุน VC และหุ้น Pre-IPO

นอกจากนี้คุณยังได้รับ AI และทีมที่ปรึกษาที่ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือคุณตลอดทาง ดังนั้นหากคุณต้องการเปลี่ยนแนวทางการสร้างความมั่งคั่งให้เป็นดิจิทัล Kristal RM คือโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ

การจัดการความสัมพันธ์

ออนบอร์ดจัดการและสื่อสารกับลูกค้า ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน. คุณสามารถทำ KYC ให้กับลูกค้าของคุณส่งการแจ้งเตือนดูแลบันทึกย่อและติดตามงานของคุณ มีคุณสมบัติ CRM เช่น

การส่งข้อความจำนวนมาก

บุ๊คมาร์ค

อัพโหลดเอกสาร

การติดตามกิจกรรม

ตัวติดตามงาน

การสร้างและตรวจสอบผลงาน

การสร้างผลงานส่วนบุคคลเป็นเรื่องง่ายสำหรับเรา Algo ที่ได้รับรางวัลของเราและทีมที่ปรึกษาจะช่วยคุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณ

ตรวจสอบและติดตามการลงทุนทั่วโลกของลูกค้าในบัญชีต่างๆ หากคุณได้รับการอนุมัติคุณสามารถลงทุนหรือปรับสมดุลในนามของพวกเขาได้ ตอนนี้คุณสามารถจัดการทรัพย์สินได้มากขึ้นต่อ RM

ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า

เครื่องมือวิเคราะห์ของเราช่วยให้คุณนำหน้าลูกค้า คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสนใจและความชอบของพวกเขา เพื่อให้คุณสามารถให้คำแนะนำที่ตรงเวลาและตรงประเด็น

จัดระเบียบตัวเอง

เราทำให้คุณมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณสามารถสร้างงานสำหรับตัวคุณเองและเพื่อนร่วมงานของคุณ คุณสามารถเลือกบัญชีหลักของคุณบุ๊กมาร์กแนวคิดสำหรับพวกเขาและแจ้งเตือนให้ดำเนินการเมื่อจำเป็น

ประสิทธิภาพของทีม

ไม่ใช่แค่ตัวคุณเองเท่านั้น แต่แอพนี้ยังให้คุณจัดการทีมของคุณได้อีกด้วย คุณจะได้รับ "มุมมองจากพระเจ้า" เกี่ยวกับทรัพย์สินและความสัมพันธ์ที่จัดการโดยทีมของคุณ นี่คือโซลูชันระดับองค์กรสำหรับความต้องการขององค์กรของคุณ

หากคุณต้องการลงทะเบียนตัวเองหรือฝึกฝนความมั่งคั่งของคุณ ติดต่อกับเราได้ที่นี่