Kristal RM

A.I. mengaktifkan platform manajemen klien untuk RM klien Kristal.AI

Kristal.AI adalah pengelola kekayaan untuk era digital. Kami memungkinkan investor untuk mendapatkan akses ke berbagai solusi investasi secara global.

Kristal RM adalah solusi yang dirancang untuk ANDA yaitu penasihat kekayaan, distributor, dan perencana. Ini adalah platform manajemen kekayaan all-in-one. Anda dapat mengelola hubungan, meninjau portofolio, dan menemukan ide investasi yang bagus untuk klien Anda. Ia memiliki segalanya mulai dari saham dan ETF hingga hedge fund, dana VC, dan saham Pra-IPO.

Anda juga mendapatkan AI dan tim penasihat terbaik untuk membantu Anda sepanjang waktu. Jadi jika Anda ingin mendigitalkan praktik kekayaan Anda, Kristal RM adalah solusi yang tepat untuk Anda.

Manajemen Hubungan

Onboard, kelola, dan berkomunikasi dengan klien. Dimanapun Anda berada. Anda dapat melakukan KYC untuk klien Anda, mengirimi mereka pemberitahuan, memelihara catatan, dan melacak tugas Anda. Itu punya fitur CRM seperti

Pesan Massal

Menandai

Unggah dokumen

Pelacakan aktivitas

Pelacak tugas

Pembuatan & pemantauan portofolio

Membuat portofolio yang dipersonalisasi sangat mudah bersama kami. Algo pemenang penghargaan kami dan tim penasihat akan membantu Anda memilih yang terbaik untuk klien Anda.

Tinjau dan lacak investasi global klien di seluruh akun. Jika Anda memiliki persetujuan, Anda bahkan dapat berinvestasi atau menyeimbangkan kembali atas nama mereka. Anda sekarang dapat mengelola lebih banyak aset per RM.

Wawasan pelanggan

Alat analitik kami membantu Anda tetap terdepan dari klien Anda. Anda mendapatkan wawasan tentang minat dan kesukaan mereka. Sehingga Anda dapat menyampaikan nasihat yang tepat waktu dan relevan.

Atur diri Anda

Kami membuat Anda super efisien. Anda dapat membuat tugas untuk diri sendiri dan kolega Anda. Anda dapat memilih akun utama Anda, menandai ide untuk mereka, dan memperingatkan mereka untuk mengambil tindakan bila diperlukan.

Performa Tim

Tidak hanya diri Anda sendiri, tetapi aplikasi memungkinkan Anda untuk mengelola tim Anda juga. Anda mendapatkan "pandangan mata Tuhan" tentang aset dan hubungan yang dikelola oleh tim Anda. Ini adalah solusi perusahaan untuk kebutuhan perusahaan Anda.

Jika Anda ingin mendaftarkan diri atau praktik kekayaan Anda. Hubungi kami di sini