BimaBook

Bimabook — это универсальное приложение для управления страхованием для агентов.

Bimabook — это универсальное приложение для управления страхованием для агентов.

Как следует из названия, он предоставляет все функции для управления и составления отчетов о клиентах, потенциальных клиентах, полисах и других вещах для страхового агента.

Он также импортирует и экспортирует данные на ваше собственное устройство, поэтому вам не нужно беспокоиться об утечке данных.

Это все равно, что носить с собой мини-ноутбук с удобной структурой.

Основные характеристики-

Создание и управление клиентами:

Создайте и сохраните всех своих клиентов за несколько кликов. Создайте клиента, добавив его имя, адрес электронной почты и другие данные.

Просмотрите, отредактируйте или удалите из списка по своему усмотрению. Ищите любого клиента по его/ее имени в одном месте.

Создать политики:

Создайте политики для клиента, выбрав имя клиента из списка.

В раскрывающемся списке можно выбрать различные типы полисов, такие как коммерческое страхование, медицинское страхование, страхование жизни и т. д.

BimaBook обеспечивает гибкое создание полиса с множеством опций, таких как план полиса, сторона покупки, тип полиса, вложения и т. д.

Вложением может быть любое изображение или файл в формате pdf, например, лицензия клиента.

Вы также можете фильтровать политику по дате, типу, названию компании и т. д.

Создавайте субагентов, планы политик, покупателей всего за несколько секунд и используйте их при создании политик.

Управление лидами:

Этот раздел размещен на приборной панели.

Управляйте и создавайте потенциальных клиентов на ежедневной основе. Вы также можете создать отслеживание звонка/встречи с ведущим и

уведомите их с помощью текстового сообщения / сообщения WhatsApp. Превратите лида в клиента, добившись успеха.

Для вашего удобства лиды представлены в разных разделах, как открытых, так и закрытых.

Вы также можете просмотреть последующие действия за текущую дату.

Новости страхования:

Просмотрите новостные статьи о страховании в разделе «Новости». Статьи время от времени обновляются, чтобы держать вас в курсе.

Привет:

Поделитесь приветствиями со своими клиентами в нескольких случаях и фестивалях, чтобы они чувствовали себя особенными. Вы также можете поделиться фотографиями концепции страхования.

Ваши приветствия будут персонализированы, так как ваше имя и контактная информация будут отображаться вместе с приветствием.

Профиль:

Вкладка «Дополнительно» на панели управления BimaBook дает доступ к данным вашего профиля.

Наслаждайтесь веб-сайтом с мини-профилем, содержащим ваши данные, которыми вы можете поделиться на различных платформах.

и расширьте свой маркетинговый охват. Просто нажмите кнопку «Поделиться ссылкой» в разделе «Ссылка на профиль», и все готово!

Вы можете обновить данные на своем веб-сайте, обновив данные в своем профиле и сохранив их.

Услуги:

Вы можете найти этот раздел внутри профиля просмотра.

Создайте и продемонстрируйте свои услуги на своем мини-сайте. Загрузить изображение службы

и другие детали, нажав на создание службы.

Управление данными:

Раздел «Управление данными» позволяет импортировать и экспортировать данные на вашем устройстве.

BimaBook защищает ваши данные, экспортируя их на ваше устройство.

Данные продолжают автоматически экспортироваться в фоновом режиме.

Вы можете использовать эту опцию, если хотите, чтобы это было сделано вручную.

Приветственные изображения, разработанные FreePik