My Unify CRM

Software CRM ipotecario

La piattaforma di crescita del business dei mutui Unify integra soluzioni di prodotti leader del settore in un'unica suite di strumenti software per aumentare il volume dei prestiti. Gestisci la tua attività dal tuo dispositivo con l'app My Unify CRM. Accedi alle funzionalità della piattaforma desktop con funzionalità su misura per dispositivi mobili in tempo reale.

Mio giorno

- Visualizza nuove opportunità, avvisi di richieste di mutui, attività recenti dei clienti, potenziali clienti, aggiornamenti della pipeline di prestiti e suggerimenti di partner di marketing.

- Accedi al tuo calendario per visualizzare le chiamate pianificate, le attività e i follow-up per tutti i contatti e lead.

- Cerca tra tutti i contatti e lead per effettuare chiamate, inviare messaggi di testo, aggiungere note e prenotare follow-up.

Tubatura

- Accedi a prestiti attivi nella tua pipeline, prospettive di prestito, prestiti precedentemente chiusi, altri prestiti e prestiti preferiti.

- Rivedi i dettagli del prestito per aggiornare i mutuatari, visualizzare le modifiche tempestive e interagire tramite telefonate, e-mail o messaggi di testo.

- Usa il calcolatore del prestito per tenere aggiornati i mutuatari o avviare un nuovo scenario di prestito.

Contatti

- Rivedi le attività di contatto di giorno in giorno.

- Sfoglia i contatti per gruppi e contrassegnali come preferiti.

- Dettagli di contatto: visualizza la sequenza temporale, la cronologia dei prestiti, i gruppi di contatto, avvia una campagna di marketing, crea follow-up e note, registra una risposta e aggiungi al lead tracker per iniziare il processo di richiesta del prestito.

Lead di terze parti

- Rivedi le attività principali di giorno.

- Sfoglia i lead per gruppi e contrassegna i lead come preferiti.

- Dettagli lead: visualizza la sequenza temporale, la cronologia dei prestiti, i gruppi di lead, avvia una campagna di marketing, crea follow-up e note, registra una risposta e aggiungi al lead tracker per iniziare il processo di richiesta di prestito.

Lead attivi

- Accedi a Greatness Tracker.

- Cerca tra tutti i lead attivi per impostare attività automatiche, appuntamenti, chiamate e registrare una risposta.

- Dettagli lead attivi: visualizza e crea note, accedi alle informazioni sul prestito richiesto e ai confronti del prestito in corso, crea follow-up e registra una risposta.

Marketing

- Pianifica campagne e-mail di marketing automatizzate e invii di cartoline a contatti e lead.

- Invia campagne di email marketing video personalizzate.

- Rivedi gli stati delle precedenti campagne di marketing.

video

- Registra e archivia nuovi video nella tua Unify Marketing Library.

- Gestisci e condividi i video registrati attraverso il tuo dispositivo con altre app.

- Contrassegna i video come preferiti da condividere con contatti e lead.