Kristal RM

A.I. plataforma de gerenciamento de cliente habilitada para RMs de clientes Kristal.AI

Kristal.AI é o gestor de fortunas da era digital. Permitimos que os investidores tenham acesso a uma vasta gama de soluções de investimento em todo o mundo.

O Kristal RM é uma solução projetada para VOCÊ, ou seja, consultores, distribuidores e planejadores de patrimônio. É uma plataforma de gerenciamento de patrimônio tudo-em-um. Você pode gerenciar relacionamentos, revisar carteiras e encontrar ótimas ideias de investimento para seus clientes. Tem de tudo, desde ações e ETFs a fundos de hedge, fundos de VC e ações pré-IPO.

Você também terá a melhor IA e equipe de consultoria para ajudá-lo em todo o caminho. Portanto, se você deseja digitalizar sua prática patrimonial, Kristal RM é a solução perfeita para você.

Gestão de Relacionamento

Integre, gerencie e comunique-se com clientes. Não importa onde você está. Você pode fazer KYC para seus clientes, enviar notificações, manter notas e manter um controle de suas tarefas. Ele tem recursos de CRM como

Mensagens em Massa

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Rastreamento de atividade

Rastreador de tarefas

Criação e monitoramento de portfólio

Fazer um portfólio personalizado é super fácil com a gente. A nossa premiada Algo e a equipa de consultoria irão ajudá-lo a escolher o melhor para o seu cliente.

Analise e acompanhe os investimentos globais de clientes em todas as contas. Se você tiver a aprovação, pode até investir ou reequilibrar em nome deles. Agora você pode gerenciar mais ativos por RM.

Percepções dos clientes

Nossas ferramentas analíticas ajudam você a ficar à frente de seus clientes. Você obtém insights sobre seus interesses e gostos. Para que você possa fornecer conselhos oportunos e relevantes.

Organize-se

Tornamos você supereficiente. Você pode criar tarefas para você e seus colegas. Você pode selecionar suas contas principais, marcar ideias para elas e alertá-las para que tomem medidas quando necessário.

Performance do grupo

Não só você, mas o aplicativo permite que você gerencie sua equipe também. Você obtém uma "visão de Deus" sobre os ativos e relacionamentos gerenciados por sua equipe. Esta é uma solução empresarial para suas necessidades empresariais.

Se você deseja registrar a si mesmo ou sua prática de riqueza. Entre em contato conosco aqui